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潍柴重机股份有限公司

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经山东正源和信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的。

1.3 公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人唐国庆及会计机构负责人(会计主管人员)付慧敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据单位:元

3.2 主要财务指标

单位:元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用单位:元

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

限售股份变动情况表

单位:股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:潍柴控股集团有限公司

公司住所:潍坊市奎文区民生东街 26 号

法定代表人姓名:谭旭光

注册资本:12 亿元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营;对外投资;企业经济担保;投资咨询;

规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动(以上范围不含国家法律法规禁止或限制

性项目,需资质许可的凭资质许可证开展经营)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司董事张宝鼎先生于2009年5月26日不幸因病去世,报告期内共委托出席1次董事会。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2009年,面对蔓延全球的国际金融危机,公司管理层通过科学预测、提前谋划,调结构、降成本,推进三检,压缩库存,制定了一系列应对措施,化危为机,实现了公司发展的新跨越。

1、公司总体经营情况

报告期内,公司主营业务范围及经营情况未发生变化。

报告期内,公司紧紧抓住内河船舶市场需求旺盛的机遇,通过全力抢抓市场、努力确保订单产出、推行精益化管理、打造产品链合竞争优势、加快结构调整等举措,实现了又好又快发展,成效明显。

(1)及时把握机遇,全力抢抓市场。2009年,受益于钢材价格大幅下降和国家四万亿投资拉动,内河航运市场掀起了一轮造船高潮,公司及时捕捉到这一历史机遇,通过抢市场、保订单等一系列行动,实现了全年业绩的高速增长。全年共产销中速柴油发动机、发电机组1.3万余台,同比增长49%,市场占有率稳步提升;实现销售收入23.37亿元,同比增长98%,实现利润2.3亿元,同比增长158%。

(2)积极创新经营模式,打造产品链合竞争优势。一方面,以全物流价值链的视角分析产品成本,对潍坊本埠、重庆分公司进行调研分析,通过实施零部件外协、优化生产工艺流程等方法,节省了人力、物料资源,降低运营成本,增强了企业盈利能力;另一方面,研究借鉴国外优秀企业成长经验,探索延伸公司产业链,构造船舶动力总成,打造产业链链合竞争优势,实现产业集群的共赢发展。2009年,公司开展了与齿轮箱制造企业的共赢合作,推出了成套机组,积极打造产品的链合竞争优势。

(3)全面推行精益化管理,提高了资金使用效率。公司全面推行精益化管理模式,对各单位的库存进行专项分析、动态监控,一是进行指标模型分析,二是进行横向对比分析,找出优化空间,通过此举,提高了公司各单位对库存管理工作的积极认识,充分调动了压缩库存的积极性,报告期内压缩库存资金占用7000余万元,存货周转率从6.66提升为13.25,大大提高了资金使用效率。

(4)加快产品结构调整,积极延伸产品链。针对内河航运市场单机功率大型化的发展趋势,一方面,公司对现有产品进行优化组合、适时推出新产品,打造全系列的竞争优势,推出了CW200系列750r/min/600kw重油机等;另一方面,全面推进大功率柴油机项目建设,拓展产品线覆盖范围。2009年底,公司首台CKD大功率中速柴油机成功下线。目前,工厂建设已基本完成,正在进行设备的安装、调试工作,力争上半年正式投产。

按产品构成划分,报告期内公司营业收入和毛利率情况如下:

单位:人民币万元

主营业务分产品情况

分行业或分产品_营业收入_营业成本_毛利率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_毛利率比上年增减(%)

柴油机_158,589.17_134,102.17_15.44_247.14_235.62_2.90

发电机组_20,473.78_18,040.45_11.89_-45.90_-44.03_-2.95

配件_25,020.65_18,576.72_25.75_5.94_-6.68_10.05

材料及其他收入_29,638.86_25,362.01_14.43_170.36_164.44_1.92

合计_233,722.46_196,081.35_16.11_97.89_92.83_2.21

2、报告期内公司财务状况及经营成果分析

报告期内公司完成营业收入2,337,224,559.36元,比上年1,181,071,147.96元增加97.89%;营业利润230,437,603.08元,比上年89,314,409.14元增加158.01%,实现净利润178,865,932.73元,比上年69,198,680.82元增加158.48%。

公司营业收入、营业利润、净利润与去年相比,均出现较大增幅,原因主要为:

1)2009年,受益于钢材价格下降、内河航道升级、船舶标准化进程推进等因素影响,公司下游内河船舶制造业呈现火爆场面,带来了公司营业收入的大幅增长。

2)2009年,公司加大内部管理提升力度,推行精益化生产模式,有效降低了经营成本,同时对产品结构进行适当调整,提高了盈利能力。

(1)报告期公司资产构成变动分析:

单位:人民币元

项目_2009年12月31日_占总资产的比重(%)_2008年12月31日_同比增减(%)

应收款项_556,145.22_0.03_629,794.34_-11.69

存货_113,022,165.00_5.93_183,040,508.97_-38.25

固定资产_324,219,892.25_17.01_280,428,215.62_15.62

在建工程_257,432,051.57_13.51_65,940,580.26_290.40

总资产_1,905,753,377.01_100_1,003,463,424.31_89.92

导致公司相关资产发生变动的原因如下:

1)应收账款的减少主要是由于公司加大了对应收账款的回收力度;

2)存货减少主要是由于报告期内公司推行精益化管理模式,加大了库存压缩的力度;

3)固定资产增加主要是由于重庆分公司部分技改项目预转固;

4)在建工程的增加主要是大功率中速船用柴油机项目土建工程及设备安装工程。

(2)报告期费用变动分析:

单位:人民币元

项目_2009年1-12 月_2008年1-12 月_同比增减(%)

销售费用_19,902,235.88_14,232,323.34_39.84

管理费用_121,118,184.04_60,627,776.88_99.77

财务费用_-8,192,463.72_-4,140,178.74_97.88%

所得税_51,786,699.39_20,709,129.70_150.07

导致公司有关费用变动的原因如下:

1)销售费用的增加主要是由于公司产品销量的增加,使得差旅费、运输费与包装费用显著提高;

2)管理费用的增加主要是由于研发投入增加;

3)财务费用减少主要原因是本期银行存款增加相应存款利息增加所致;

4)所得税增加主要原因是本期应纳税所得额弥补完以前年度亏损后尚有余额,计提了当期所得税费用所致。

(3)报告期现金流量变动分析:

单位:人民币元

项 目_2009年_2008年_增减额_增减比例(% )

经营活动产生的现金流量净额_772,841,471.73163,296,293.42_609,545,178.31373.28

投资活动产生的现金流量净额_-219,272,690.10-193,440,298.50_-25,832,391.6013.35

1)经营活动产生的现金流量净额大幅增加373.28%主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2)投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建大功率中速船用柴油机项目固定资产增加所致。

(4)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

报告期内公司无控股子公司及参股公司。

(5)报告期内,公司未持有外币金融资产的情况。

二、对公司未来发展的展望

公司目前的主业仍集中于内河、江海航运船用柴油机市场。经过了2009年的一轮高速发展,支撑这一市场持续增长的几个主要因素——成本、运价、需求在2010年均发生了不同程度变化,2010年的市场有喜有忧,挑战与机遇并存。

1、公司面临的机遇

(1)2010年我国将继续执行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,2009年投放的大量货币对实体经济的推动效应由于其滞后性将更多在今后显现,因此,2010年货币供给仍将总体宽松;今年的政府工作报告确定了调结构、拉内需的工作重心,而内河航运市场主要服务国内需求,内需的拉动将长期有利于这一市场。

(2)投资的持续拉动效应。2009年,国家实施了四万亿的投资拉动政策,相关投资项目很多正处于开工期或建设期,加上西部大开发进程的推进,港珠澳大桥、澳门填海等项目的启动,将有效支撑航运市场的需求。

(3)政策扶持力度加大,内河航道升级加快步伐。为推动船舶标准化进程,财政部、交通运输部于2010年3月10日联合印发了《长江干线船型标准化补贴资金管理办法》,促使淘汰运力差、船型旧、安全系数低的部分船舶,此举必然继续带动船舶更新建造行情。随着物流运输需求的增加,全国各地对内河航道能力升级越来越重视,并已付诸实际行动,如广西、浙江、南通等地投入巨资升级内河航道。

2、公司面临的挑战

(1)自2009年四季度开始,钢材价格开始一路走高,2010年进口价格上涨必然会带来国内钢铁企业成本的上涨,钢材价格上涨已成必然。钢材价格走高导致造船成本的上涨一定程度上将抑制造船需求。

(2)由于受到煤炭运输需求回落的影响,内河运价当前正处于下降趋势,未来面临挑战。

(3)国内经济复苏的基础虽逐步向好,但仍未稳固,目前国家对房地产市场的调控或会带来物流需求的下降目前尚未可知。

(4)国网建设日趋完善,电力供应充足,传统工业用发电机组市场空间萎缩,公司发电设备必须寻求新的市场空间。

3、公司发展战略及新年度经营计划

公司将继续致力于成为“中国技术领先、规模最大、系列最全、品牌效应最好的中速柴油机制造商”。

(1)传统市场将通过技术升级,加大研发投入,打造产品差异化优势,一方面公司产品与竞争对手要形成差异化,以取得竞争优势;另一方面公司内部也要形成差异化,以满足不同用户的需求。在产品升级的基础上,加大市场开拓力度,开展促销活动,扩大市场规模。

(2)进一步完善产品链,加快大功率船用柴油机项目建设进度,打造全系列中速柴油机竞争优势。一方面,保证大功率船用柴油机在今年形成批量生产能力并投入市场;另一方面,对市场普遍看好的CW200系列柴油机产品进行产能提升,力保市场供应。

(3)积极推动模式创新,打造新的利润增长点。一方面,争取开拓性地进入柴油机发电站建设等市场空间大、盈利能力强的区域;另一方面,要坚定不移打造船舶动力总成竞争优势,加快推进与齿轮箱等企业的合作。

(4)进行管理提升,推行精益化管理。逐步优化完善企业管理体系,营造全员持续创新的氛围,建立精益化生产制造体系,降低生产环节不必要的浪费,深入开展质量精品工程,保证用户利益。

4、资金需求与筹措

公司大功率船用柴油机项目的推进、对外投资山重融资租赁有限公司(详见分别于2010年2月6日、3月25日公告于巨潮资讯网的“关于与关联方共同投资的关联交易公告”、“关于与关联方共同投资的进展情况公告”)、开展CW200系列产品产能提升等事宜所需资金量较大,该等资金一部分来源于自有资金,不足部分将借助银行贷款。

三、报告期内的投资情况

1.报告期内募集资金投资情况

报告期内无募集资金,也无延续到报告期内使用的前期募集资金。

2.非募集资金投资项目情况

报告期内,公司没有非募集资金投资项目情况。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经公司董事会讨论决定本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额40,722.58万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期末,根据深交所《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》规定,公司原非流通股股东潍柴控股、潍坊市投资公司所持部分或全部股份已符合解除限售条件,其申请上市流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前,上述股东所持股份仍处限售状态,尚未上市流通。

原北京盛邦投资有限公司(下称“北京盛邦”)持有的潍柴重机300万限售流通股股份经司法判决归北京博文实达文化传播有限责任公司所有,并于2009年5月21日完成股权过户手续。该部分限售股份经公司董事会向深交所、中国登记结算公司提出申请,已于2010年3月25日上市流通,详见公司2010年3月19日刊登在巨潮资讯网站的“限售股份解除限售提示性公告”。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、 监事会工作情况

报告期内,监事会召开了四次会议,情况如下:

(一)第四届监事会第十九次会议

公司于2009年4月26日召开第四届监事会第十九次会议,会议决议公告刊登在《》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案:

1、2008年度监事会工作报告;

2、2008年度报告全文及摘要;

3、2008年度财务决算报告;

4、内部控制自我评价报告;

5、公司与关联方2009年日常关联交易预计发生额;

6、关于2008年度利润分配预案的议案;

7、2009年一季度报告。

(二)第四届监事会第二十次会议

公司于2009年8月13日召开第四届监事会第二十次会议,会议审议通过了以下议案:

1、与潍柴动力股份有限公司签署《供货框架第五补充协议》的议案;

2、潍柴重机股份有限公司2009 年半年度报告。

(三)第四届监事会第二十一次会议

公司于2009年10月23日召开第四届监事会第二十一次会议,会议审议通过了以下议案:

1、潍柴重机股份有限公司2009年三季度报告。

(四)第四届监事会第二十二次会议

公司于2009年11月9日召开第四届监事会第二十二次会议,会议决议公告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。会议审议通过了以下议案:

1、与潍柴控股集团有限公司签署《提供动能服务第一补充协议》的议案;

2、与潍柴控股集团有限公司签署《综合服务第一补充协议》的议案;

3、与重庆潍柴发动机厂签署《提供动能服务第一补充协议》的议案;

4、与重庆潍柴发动机厂签署《综合服务第一补充协议》的议案;

5、与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议》的议案;

6、与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买卖框架第一补充协议》的议案;

7、与潍柴动力股份有限公司签署《中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议》的议案;

8、召开公司股东大会的议案。

二、 监事会对公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

2009年度,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事会及经理等高级管理人员执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、募集资金使用情况

本报告期内无募集资金使用的情况。

4、收购、出售资产情况

报告期内,公司无收购、出售资产情况。

5、关联交易情况

报告期内公司关联交易公平,无损害上市公司利益的情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

股票简称

潍柴重机

股票代码

000880

上市交易所

深圳证券交易所

注册地址

山东省潍坊市长松路69号

注册地址的邮政编码

261021

办公地址

山东省潍坊市民生东街26号

办公地址的邮政编码

261001

公司国际互联网网址

http://www.weichaihm.com

电子信箱

webmaster@weichaihm.com

董事姓名

具体职务

应出席次数

现场出席次数

以通讯方式参加会议次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲自出席会议

谭旭光

董事长,董事

4

3

1

刘会胜

董事,总经理

4

1

3

张伏生

董事

4

3

1

陈大铨

董事

4

1

3

陈学俭

董事

4

1

3

刘征

独立董事

4

1

3

包盛清

独立董事

4

3

1

韩俊生

独立董事

4

1

3

倪宏杰

独立董事

4

3

1

张宝鼎

董事

1

1

董事会秘书

证券事务代表

姓名

王勇

卢清君

联系地址

山东省潍坊市民生东街26号

山东省潍坊市民生东街26号

电话

0536-2297000

0536-2297071

传真

0536-2297969

0536-2297969

电子信箱

wangy@weichaihm.com

luqj@weichaihm.com

2009年

2008年

本年比上年增减(%)

2007年

营业总收入

2,337,224,559.36

1,181,071,147.96

97.89%

917,311,824.48

利润总额

230,652,632.12

89,907,810.52

156.54%

77,655,691.96

归属于上市公司股东的净利润

178,865,932.73

69,198,680.82

158.48%

54,155,922.19

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

178,704,660.95

68,753,629.79

159.92%

53,993,514.77

经营活动产生的现金流量净额

772,841,471.73

163,296,293.42

373.28%

219,863,821.94

2009年末

2008年末

本年末比上年末增减(%)

2007年末

总资产

1,905,753,377.01

1,003,463,424.31

89.92%

719,768,508.45

归属于上市公司股东的所有者权益

696,475,339.42

517,609,406.69

34.56%

448,410,725.87

股本

276,100,500.00

276,100,500.00

0.00%

276,100,500.00

年内召开董事会会议次数

4

其中:现场会议次数

1

通讯方式召开会议次数

3

现场结合通讯方式召开会议次数

2009年

2008年

本年比上年增减(%)

2007年

基本每股收益(元/股)

0.65

0.25

160.00%

0.20

稀释每股收益(元/股)

0.65

0.25

160.00%

0.20

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

0.65

0.25

160.00%

0.20

加权平均净资产收益率(%)

29.47%

14.33%

15.14%

12.85%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

29.44%

14.23%

15.21%

12.81%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

2.80

0.59

374.58%

0.80

2009年末

2008年末

本年末比上年末增减(%)

2007年末

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

2.52

1.87

34.76%

1.62

非经常性损益项目

金额

附注(如适用)

非流动资产处置损益

-200,061.00

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

272,000.00

债务重组损益

149,206.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-6,116.32

所得税影响额

-53,757.26

合计

161,271.78

本次变动前

本次变动增减(+,-)

本次变动后

数量

比例

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量

比例

一、有限售条件股份

143,965,500

52.14%

143,965,500

52.14%

1、国家持股

2、国有法人持股

140,965,500

51.06%

140,965,500

51.06%

3、其他内资持股

3,000,000

1.09%

3,000,000

1.09%

其中:境内非国有法人持股

3,000,000

1.09%

3,000,000

1.09%

境内自然人持股

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

5、高管股份

二、无限售条件股份

132,135,000

47.86%

132,135,000

47.86%

1、人民币普通股

132,135,000

47.86%

132,135,000

47.86%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

276,100,500

100.00%

276,100,500

100.00%

股东总数

33,083

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

潍柴控股集团有限公司

国有法人

30.59%

84,465,500

84,465,500

潍坊市投资公司

国有法人

20.46%

56,500,000

56,500,000

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金

境内非国有法人

1.57%

4,339,212

林佩玫

境内自然人

1.19%

3,276,000

北京博文实达文化传播有限责任公司

境内非国有法人

1.09%

3,000,000

3,000,000

彭福珍

境内自然人

0.96%

2,660,900

戴令军

境内自然人

0.70%

1,930,000

彭书鲁

境内自然人

0.66%

1,821,816

华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托

境内非国有法人

0.50%

1,383,400

向莉

境内自然人

0.45%

1,245,949

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金

4,339,212

人民币普通股

林佩玫

3,276,000

人民币普通股

彭福珍

2,660,900

人民币普通股

戴令军

1,930,000

人民币普通股

彭书鲁

1,821,816

人民币普通股

华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托

1,383,400

人民币普通股

向莉

1,245,949

人民币普通股

张文英

1,225,379

人民币普通股

王梅安

1,196,800

人民币普通股

山东慧成基业投资有限公司

1,146,047

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

前三名的法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

股东名称

年初限售股数

本年解除限售股数

本年增加限售股数

年末限售股数

限售原因

解除限售日期

潍柴控股集团有限公司

84,465,500

84,465,500

股改

2010.04.30

潍坊市投资公司

56,500,000

56,500,000

股改

2010.04.30

北京博文实达文化传播有限责任公司

3,000,000

3,000,000

股改

2008.04.30

合计

143,965,500

143,965,500

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

谭旭光

董事长,董事

48

2007年01月15日

2008年01月06日

0.00

刘会胜

董事,总经理

44

2007年01月15日

2008年01月06日

117.40

张伏生

董事

52

2007年01月15日

2008年01月06日

0.00

陈大铨

董事

46

2007年01月15日

2008年01月06日

0.00

陈学俭

董事

54

2006年05月16日

2008年01月06日

6.00

倪宏杰

独立董事

74

2007年01月15日

2008年01月06日

8.00

刘征

独立董事

62

2007年01月15日

2008年01月06日

8.00

包盛清

独立董事

65

2007年01月15日

2008年01月06日

8.00

韩俊生

独立董事

63

2006年05月16日

2008年01月06日

8.00

孙承平

监事

62

2007年01月15日

2008年01月06日

0.00

徐浩

监事

55

2007年01月15日

2008年01月06日

0.00

刘新生

监事

58

2007年01月15日

2008年01月06日

0.00

王勇

副总经理,董事会秘书

46

2007年01月15日

2008年01月06日

60.87

钟耕会

副总经理

53

2007年01月15日

2008年01月06日

61.09

唐国庆

财务总监

38

2007年01月15日

2008年01月06日

33.09

合计

310.45

主营业务分行业情况

分行业或分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利率比上年增减(%)

柴油机

158,589.17

134,102.17

15.44%

247.14%

235.62%

2.90%

发电机组

20,473.78

18,040.45

11.89%

-45.90%

-44.03%

-2.95%

配件

25,020.65

18,576.72

25.75%

5.94%

-6.68%

10.05%

材料及其他收入

29,638.86

25,362.01

14.43%

170.36%

164.44%

1.92%

主营业务分产品情况

柴油机

158,589.17

134,102.17

15.44%

247.14%

235.62%

2.90%

发电机组

20,473.78

18,040.45

11.89%

-45.90%

-44.03%

-2.95%

配件

25,020.65

18,576.72

25.75%

5.94%

-6.68%

10.05%

材料及其他收入

29,638.86

25,362.01

14.43%

170.36%

164.44%

1.92%

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

山东省内

185,281.28

101.87%

山东省外

48,441.17

84.02%

分红年度

现金分红金额(含税)

分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

年度可分配利润

2008年

0.00

69,198,680.82

0.00%

69,198,680.82

2007年

0.00

54,155,922.19

0.00%

54,155,922.19

2006年

0.00

4,081,922.32

0.00%

4,081,922.32

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)

0.00%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

公司未分配利润的用途和使用计划

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2009年度实现净利润178,865,932.73元。2009年度实现可供股东分配利润为178,865,932.73元,加上年初未分配利润-378,318,536.11元,本次可供股东分配的利润为-199,452,603.38元。故公司不进行现金利润分配。

经公司董事会讨论决定本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。

关联方

向关联方销售产品和提供劳务

向关联方采购产品和接受劳务

交易金额

占同类交易金额的比例

交易金额

占同类交易金额的比例

潍柴动力股份有限公司

26,977.77

11.54%

53,366.52

28.23%

重庆潍柴发动机厂

321.43

0.14%

7,385.82

3.90%

山东潍柴进出口有限公司

13,423.38

5.74%

3,042.28

1.60%

潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司

0.00

0.00%

5,160.68

2.73%

潍柴控股集团有限公司

0.00

0.00%

1,282.19

0.68%

合计

40,722.58

17.42%

70,237.49

37.14%

承诺事项

承诺人

承诺内容

履行情况

股改承诺

潍柴控股集团有限公司,潍坊市投资公司,北京盛邦投资有限公司。

潍坊市投资公司由潍柴控股集团有限公司代为支付流通股股东对价,其在办理所持有的非流通股份上市流通时,应先征得潍柴控股集团有限公司的同意,并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

自山东巨力股权分置改革方案实施之日起,其所持有的非流通股至少在12个月内不上市交易或者转让。在此项承诺期满后,如果需要办理所持有的非流通股份上市流通,应先征得潍柴控股集团有限公司的同意,并由上市公司董事会向证券交易所提出该等股份上市流通申请。

截止本报告期末,根据深交所《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》规定,公司原非流通股股东潍柴控股、潍坊市投资公司所持部分或全部股份已符合解除限售条件,其申请上市流通需经公司董事会向深交所、中国证券登记结算公司提出申请。截止目前,上述股东所持股份仍处限售状态,尚未上市流通。

原北京盛邦投资有限公司(下称“北京盛邦”)持有的潍柴重机300万限售流通股股份经司法判决归北京博文实达文化传播有限责任公司所有,并于2009年5月21日完成股权过户手续。该部分限售股份经公司董事会向深交所、中国登记结算公司提出申请,已于2010年3月25日上市流通,详见公司2010年3月19日刊登在巨潮资讯网站的“限售股份解除限售提示性公告”。

股份限售承诺

同上。

同上。

同上。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

不适用。

不适用。

不适用。

重大资产重组时所作承诺

不适用。

不适用。

不适用。

发行时所作承诺

不适用。

不适用。

不适用。

其他承诺(含追加承诺)

不适用。

不适用。

不适用。

项目

本期发生额

上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额

减:可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额

减:现金流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整额

小计

4.外币财务报表折算差额

减:处置境外经营当期转入损益的净额

小计

5.其他

减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

合计

0.00

0.00

是否审计

审计意见

标准无保留审计意见

审计报告编号

鲁正信审字(2010)第3009号

审计报告标题

审计报告

审计报告收件人

潍柴重机股份有限公司全体股东

引言段

我们审计了后附的潍柴重机股份有限公司(以下简称潍柴重机公司)财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表,2009年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段

按照企业会计准则的规定编制财务报表是潍柴重机公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

注册会计师责任段

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段

我们认为,潍柴重机公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了潍柴重机公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

非标意见

审计机构名称

山东正源和信有限责任会计师事务所

审计机构地址

山东省济南市经七路房产大厦

审计报告日期

2010年04月24日

注册会计师姓名

花建平,王法强

证券代码:000880证券简称:潍柴重机公告编号:2010-10

(下转D058版)

(上接D057版)

编制单位:潍柴重机股份有限公司2009年12月31日单位:元

项目

期末余额

年初余额

合并

母公司

合并

母公司

流动资产:

货币资金

1,081,583,681.11

1,081,583,681.11

293,066,543.89

293,066,543.89

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据

473,858.93

473,858.93

25,248,000.00

25,248,000.00

应收账款

556,145.22

556,145.22

629,794.34

629,794.34

预付款项

10,654,610.02

10,654,610.02

1,420,919.70

1,420,919.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款

792,920.85

792,920.85

935,672.77

935,672.77

买入返售金融资产

存货

113,022,165.00

113,022,165.00

183,040,508.97

183,040,508.97

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

1,207,083,381.13

1,207,083,381.13

504,341,439.67

504,341,439.67

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产

324,219,892.25

324,219,892.25

280,428,215.62

280,428,215.62

在建工程

257,432,051.57

257,432,051.57

65,940,580.26

65,940,580.26

工程物资

固定资产清理

69,469.05

69,469.05

56,181.77

56,181.77

生产性生物资产

油气资产

无形资产

93,849,668.52

93,849,668.52

95,852,158.88

95,852,158.88

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

23,098,914.49

23,098,914.49

56,844,848.11

56,844,848.11

其他非流动资产

非流动资产合计

698,669,995.88

698,669,995.88

499,121,984.64

499,121,984.64

资产总计

1,905,753,377.01

1,905,753,377.01

1,003,463,424.31

1,003,463,424.31

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

610,204,987.18

610,204,987.18

146,910,794.09

146,910,794.09

应付账款

446,336,171.76

446,336,171.76

263,380,401.50

263,380,401.50

预收款项

44,488,329.44

44,488,329.44

36,188,324.49

36,188,324.49

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬

15,386,459.02

15,386,459.02

8,705,878.53

8,705,878.53

应交税费

19,584,324.07

19,584,324.07

1,435,131.27

1,435,131.27

应付利息

应付股利

其他应付款

69,004,440.79

69,004,440.79

29,233,487.74

29,233,487.74

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

1,205,004,712.26

1,205,004,712.26

485,854,017.62

485,854,017.62

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

4,273,325.33

4,273,325.33

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

4,273,325.33

4,273,325.33

负债合计

1,209,278,037.59

1,209,278,037.59

485,854,017.62

485,854,017.62

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

276,100,500.00

276,100,500.00

276,100,500.00

276,100,500.00

资本公积

589,090,602.52

589,090,602.52

589,090,602.52

589,090,602.52

减:库存股

专项储备

盈余公积

30,736,840.28

30,736,840.28

30,736,840.28

30,736,840.28

一般风险准备

未分配利润

-199,452,603.38

-199,452,603.38

-378,318,536.11

-378,318,536.11

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

696,475,339.42

696,475,339.42

517,609,406.69

517,609,406.69

少数股东权益

所有者权益合计

696,475,339.42

696,475,339.42

517,609,406.69

517,609,406.69

负债和所有者权益总计

1,905,753,377.01

1,905,753,377.01

1,003,463,424.31

1,003,463,424.31

9.2.2 利润表

编制单位:潍柴重机股份有限公司2009年1-12月单位:元

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、营业总收入

2,337,224,559.36

2,337,224,559.36

1,181,071,147.96

1,181,071,147.96

其中:营业收入

2,337,224,559.36

2,337,224,559.36

1,181,071,147.96

1,181,071,147.96

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,106,786,956.28

2,106,786,956.28

1,091,756,738.82

1,091,756,738.82

其中:营业成本

1,960,813,485.60

1,960,813,485.60

1,016,845,307.04

1,016,845,307.04

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

10,854,168.65

10,854,168.65

4,389,511.58

4,389,511.58

销售费用

19,902,235.88

19,902,235.88

14,232,323.34

14,232,323.34

管理费用

121,118,184.04

121,118,184.04

60,627,776.88

60,627,776.88

财务费用

-8,192,463.72

-8,192,463.72

-4,140,178.74

-4,140,178.74

资产减值损失

2,291,345.83

2,291,345.83

-198,001.28

-198,001.28

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

230,437,603.08

230,437,603.08

89,314,409.14

89,314,409.14

加:营业外收入

463,402.48

463,402.48

626,183.86

626,183.86

减:营业外支出

248,373.44

248,373.44

32,782.48

32,782.48

其中:非流动资产处置损失

239,857.12

239,857.12

32,782.48

32,782.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

230,652,632.12

230,652,632.12

89,907,810.52

89,907,810.52

减:所得税费用

51,786,699.39

51,786,699.39

20,709,129.70

20,709,129.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

178,865,932.73

178,865,932.73

69,198,680.82

69,198,680.82

归属于母公司所有者的净利润

178,865,932.73

178,865,932.73

69,198,680.82

69,198,680.82

少数股东损益

六、每股收益:

(一)基本每股收益

0.65

0.65

0.25

0.25

(二)稀释每股收益

0.65

0.65

0.25

0.25

七、其他综合收益

八、综合收益总额

178,865,932.73

178,865,932.73

69,198,680.82

69,198,680.82

归属于母公司所有者的综合收益总额

178,865,932.73

178,865,932.73

69,198,680.82

69,198,680.82

归属于少数股东的综合收益总额

9.2.3 现金流量表

编制单位:潍柴重机股份有限公司2009年1-12月单位:元

关联交易种类

关联方

内容

2010年预计发生额

占同类交易的比例

2009年发生额

销售

潍柴动力

零部件等

345,000,000.00

12.8%

269,777,736.64

重庆潍柴

发动机等

20,000,000.00

0.7%

3,214,307.45

潍柴进出口

发动机等

260,000,000.00

9.6%

134,233,827.95

小计

625,000,000.00

23.1%

258,051,347.86

购买

潍柴动力

发动机

280,000,000.00

8.6%

258,051,347.86

潍柴动力

毛坯等

310,000,000.00

9.5%

275,613,939.44

潍柴进出口

零部件等

87,000,000.00

2.7%

30,422,813.14

潍柴道依茨

发动机

100,000,000.00

3.1%

51,606,841.83

重庆潍柴

毛坯

72,000,000.00

2.2%

66,961,578.73

小计

849,000,000.00

26.1%

682,656,521.00

其他

潍柴控股

动能

14,000,000.00

58.3%

11,727,537.54

潍柴控股

综合服务

1,800,000.00

7.5%

1,094,437.02

重庆潍柴

动能

6,000,000.00

25.0%

4,772,932.76

重庆潍柴

综合服务

2,200,000.00

9.2%

2,123,592.90

小计

24,000,000.00

100%

19,718,500.22

9.2.4 合并所有者权益变动表(附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000880证券简称:潍柴重机公告编号:2010-08

潍柴重机股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称“潍柴重机”或“公司”)于2010年4月24日上午9:30在山东潍坊公司会议室召开了第四届董事会第三十二次会议(“会议”);会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

会议由公司董事刘会胜先生主持。本次会议应出席董事9名,其中5名董事亲自出席;谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生代为表决;韩俊生先生书面委托刘征先生代为表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。经审查,上述相关董事的授权委托合法有效,本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议的召开合法有效。出席董事对会议议案进行了认真的审议。经出席董事表决,通过了如下决议:

1、审议通过《2009年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《独立董事述职报告》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《总经理工作报告》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《2009年年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《2009年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《内部控制自我评价报告》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》

该项议案涉及关联交易,关联董事谭旭光先生、陈学俭先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生回避表决。

该议案的表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》

根据公司实际财务状况,公司2009度实现的净利润用于弥补以前年度亏损,不进行分配,亦不进行公积金转增股本。

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》

同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构,聘期为一年。

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过《2010年一季度报告》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

11、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

12、审议通过《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》

根据公司2010年度生产经营计划和资金使用计划,公司拟向相关银行申请及使用不超过5亿元人民币(或等值人民币)的总贷款额度,提请股东大会授权董事会根据公司的实际经营情况,在总贷款额度内决定使用贷款的对象以及使用贷款的额度,并授权董事长签署相关协议。

该授权自公司股东会决议通过之日起一年内有效。

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

13、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》

因工作变动原因,钟耕会先生申请辞去公司副总经理职务。

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

14、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》

公司定于2009年5月18日上午9:30在山东省潍坊市公司会议室召开2009年年度股东大会,审议以下议案:

1、审议《2009年度董事会工作报告》

2、审议《2009年度监事会工作报告》

3、审议《2009年年度报告全文及摘要》

4、审议《2009年度财务决算报告》

5、审议《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》

6、审议《关于2009年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》

8、审议《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》

该议案的表决结果为:同意9票;反对0票;弃权0票。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二○一〇年四月二十四日

证券代码:000880证券简称:潍柴重机公告编号:2010-09

潍柴重机股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于2010年4月24日在山东潍坊公司会议室召开,会议通知于会议召开十日前以送达的方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席孙承平先生的主持下,经出席监事表决,通过了如下决议:

1、 审议通过《监事会工作报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、 审议通过《2009年年度报告全文及摘要》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、 审议通过《2009年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

4、 审议通过《内部控制自我评价报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

5、 审议通过《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、 审议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、 审议通过《2010年一季度报告》

该议案的表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

潍柴重机股份有限公司监事会

二○一〇年四月二十四日

证券代码:000880证券简称:潍柴重机公告编号:2010-11

潍柴重机股份有限公司2010年

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2010年日常关联交易的基本情况单位:元

项目

本期金额

上期金额

合并

母公司

合并

母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

2,414,095,058.47

2,414,095,058.47

1,284,596,275.12

1,284,596,275.12

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

889,644.31

889,644.31

收到其他与经营活动有关的现金

18,653,662.55

18,653,662.55

17,105,889.87

17,105,889.87

经营活动现金流入小计

2,432,748,721.02

2,432,748,721.02

1,302,591,809.30

1,302,591,809.30

购买商品、接受劳务支付的现金

1,380,915,889.33

1,380,915,889.33

913,069,009.06

913,069,009.06

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

132,171,447.65

132,171,447.65

125,267,616.22

125,267,616.22

支付的各项税费

115,891,365.88

115,891,365.88

48,928,021.62

48,928,021.62

支付其他与经营活动有关的现金

30,928,546.43

30,928,546.43

52,030,868.98

52,030,868.98

经营活动现金流出小计

1,659,907,249.29

1,659,907,249.29

1,139,295,515.88

1,139,295,515.88

经营活动产生的现金流量净额

772,841,471.73

772,841,471.73

163,296,293.42

163,296,293.42